対象
弁護士・事務スタッフ
用途
初回連絡の受付記録
費用
無料
このテンプレートの用途
相談受付シートは、依頼者から最初に連絡が来た際に記録する初期受付フォーマットです。受付チャネル（電話・メール・来所）に応じた3バージョンを収録しています。受付時に取得した情報は、その後の利益相反チェックや事前準備に使用します。
💡 受付時に必ず相手方の氏名・会社名を取得してください。利益相反チェックに必要です。相談実施前に確認が完了していない場合、受付後すぐに追加確認を行ってください。
コピー＆ペースト用テンプレート
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相談受付シート【電話受付版】
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受付日時： 年 月 日 時 分
受付担当者：
【相談者情報】
氏名（フリガナ）：
電話番号：
メールアドレス：
希望連絡方法： □電話 □メール
【相談概要】
相談の種類：
□離婚・男女問題 □相続・遺言 □交通事故
□労働問題 □債務整理 □不動産 □刑事 □その他（ ）
相談内容（一言）：
相手方の氏名・会社名：
相手方との関係：
【希望日時】
第1希望： 月 日（ ） 時頃
第2希望： 月 日（ ） 時頃
相談方法： □来所 □電話 □オンライン
【備考・特記事項】
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【利益相反確認】
□ 確認完了（問題なし） □ 要確認 □ 確認中
確認担当： 確認日： 月 日
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相談受付シート【メール受付版】
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受付日時： 年 月 日
受付担当者：
メール受信日時：
【相談者情報】
氏名（フリガナ）：
メールアドレス：
電話番号（記載があれば）：
【相談概要】
相談の種類：
□離婚・男女問題 □相続・遺言 □交通事故
□労働問題 □債務整理 □不動産 □刑事 □その他（ ）
メールに記載された相談概要：
相手方の氏名・会社名（記載があれば）：
【返信・対応状況】
□ 未対応 □ 返信済み（ 月 日） □ 予約確定（ 月 日 時）
【備考・特記事項】
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【利益相反確認】
□ 確認完了（問題なし） □ 要確認 □ 確認中
確認担当： 確認日： 月 日
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相談受付シート【来所受付版】
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受付日時： 年 月 日 時 分
受付担当者：
担当弁護士：
【相談者情報】
氏名（フリガナ）：
住所：
電話番号：
メールアドレス：
年齢： 歳 職業：
【相談概要】
相談の種類：
□離婚・男女問題 □相続・遺言 □交通事故
□労働問題 □債務整理 □不動産 □刑事 □その他（ ）
相談内容（一言）：
相手方の氏名・会社名：
相手方との関係：
【持参書類】
□ 契約書・合意書 □ 通知書・内容証明 □ 診断書・事故証明
□ 遺言書・遺産関連書類 □ その他（ ）
【備考・特記事項】
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【利益相反確認】
□ 確認完了（問題なし） □ 要確認 □ 確認中
確認担当： 確認日： 月 日
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活用のポイント
- 受付チャネルごとに使い分ける：電話・メール・来所で取得できる情報量は異なります。チャネルに合ったバージョンを使うことで、必要情報を確実に取得できます。
- 利益相反確認欄を必ず記入する：各バージョンの末尾に利益相反確認欄を設けています。受付記録と確認記録を一枚で管理できます。
- 次のステップへの引き継ぎ：受付シートの情報を担当弁護士に渡し、事前ヒアリングシートの送付や相談準備に活用してください。