このテンプレートについて
弁護士が初回相談で確認すべき項目を、案件類型別にまとめたチェックシートです。共通確認項目と類型別確認項目の2層構成になっており、どの案件でも使えます。
- 対象：弁護士・司法書士・法律事務所スタッフ
- 用途：初回相談中の確認漏れ防止・受任前の情報収集・担当者引き継ぎ
- 形式：テキスト形式（案件類型別に切り替えて使用可能）
⏰ 時効・期限は初回相談で必ず確認してください。後から発覚すると取り返しがつかないケースがあります。
チェックシート本文（案件類型別）
案件類型を選んでコピーしてください。
■ 初回相談チェックシート【共通確認項目】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相談日： 年 月 日 担当： 【 依頼者基本情報 】 □ 氏名・生年月日・連絡先を確認した □ 相手方の氏名・住所・連絡先を確認した 【 事実関係 】 □ 問題が発生した日時・場所を確認した □ これまでの経緯を時系列で整理した □ 相手方の主張・反論を確認した 【 依頼者の要望 】 □ 希望する解決方法を確認した □ 交渉・調停・訴訟の意向を確認した □ 予算感・スケジュール制約を確認した 【 証拠・書類 】 □ 手元にある書類・証拠の種類を確認した □ 今後入手可能な資料を確認した 【 期限・緊急性 ⚠️ 最重要 】 □ 時効・除斥期間の起算点と期限を確認した □ 期限まで余裕があるか判断した 【 その他 】 □ 他機関への相談歴を確認した □ 法テラス利用の検討有無を確認した □ 初動アクション（依頼者の宿題）を伝えた □ 次回連絡予定日を決めた ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 初回相談チェックシート【離婚・男女問題】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相談日： 年 月 日 担当： 【 共通確認 】 □ 時効・期限を確認した 期限： 年 月 日まで □ 相手方の代理人弁護士の有無を確認した 【 婚姻・家族状況 】 □ 婚姻期間（ 年 月 日 〜）を確認した □ 子どもの有無・人数・年齢を確認した □ 別居の有無と開始日（ 年 月ごろ）を確認した □ 現在の同居/別居状態を確認した 【 離婚原因・証拠 】 □ 離婚原因の類型を確認した （□ 不貞 □ DV・モラハラ □ 性格の不一致 □ その他： ） □ 証拠の有無を確認した （□ LINEのやりとり □ 写真・動画 □ 診断書 □ その他） □ 離婚の意思（協議・調停・裁判）の方向性を確認した 【 財産・養育 】 □ 財産分与の対象財産の概算を確認した （不動産・預貯金・退職金・有価証券など） □ 婚姻期間中の債務の有無を確認した □ 養育費の意向を確認した □ 親権の意向を確認した（取得希望：□あり □なし） □ 面会交流の意向を確認した 【 調停・審判・訴訟 】 □ 調停・審判・訴訟の進捗状況を確認した □ 次回期日（ 年 月 日）を確認した ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 初回相談チェックシート【相続・遺言】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相談日： 年 月 日 担当： 【 相続開始の基本情報 】 □ 被相続人の氏名・死亡日（ 年 月 日）を確認した □ 相談者と被相続人の関係を確認した □ 相続放棄の期限（死亡から3ヶ月）を確認した ⚠️ 期限： 年 月 日まで 【 法定相続人の確認 】 □ 法定相続人の全員を把握した（続柄・氏名） □ 相続放棄済みの相続人がいないか確認した □ 代襲相続が発生していないか確認した 【 遺言書 】 □ 遺言書の有無を確認した（□あり □なし □不明） □ 遺言書の種類を確認した（□公正証書 □自筆証書 □秘密証書） □ 遺言書の検認手続きの要否を確認した 【 相続財産 】 □ 不動産（場所・評価額の概算）を確認した □ 預貯金・株式・有価証券を確認した □ 負債（借入金・保証債務）の有無を確認した □ プラス財産とマイナス財産の概算バランスを判断した 【 遺産分割 】 □ 特別受益・寄与分の有無を確認した □ 遺産分割協議の進捗状況を確認した □ 相続税申告の要否と期限（10ヶ月）を確認した 【 後続手順の確認 】 □ 相続登記の要否を確認した □ 相続放棄の要否と期限を再確認した ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 初回相談チェックシート【交通事故】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相談日： 年 月 日 担当： 【 事故の基本情報 】 □ 事故日時・場所を確認した（ 年 月 日） □ 事故状況（交差点・直線・追突など）を確認した □ 人身事故・物損事故の別を確認した □ 警察への届け出の有無を確認した（□あり □なし） □ 実況見分調書の有無を確認した 【 損害・治療 】 □ 受傷部位・診断名を確認した □ 入院期間・通院期間・通院頻度を確認した □ 診断書・診療録の有無を確認した □ 休業損害の発生有無・金額を確認した □ 後遺障害の可能性を確認した □ 症状固定の見通しを確認した（時期： 年 月ごろ） 【 保険・賠償 】 □ 加害者の任意保険会社・担当者を確認した □ 自賠責保険への請求状況を確認した □ 依頼者の保険（人身傷害・搭乗者傷害）を確認した □ 物損の修理・全損対応の状況を確認した 【 示談交渉 】 □ 保険会社との交渉状況を確認した □ 提示された示談金額を確認した（ 円） □ 示談書への署名・押印の有無を確認した □ ⚠️ 時効：事故日から3年（人身）/ 物損は発生日から3年 【 証拠 】 □ 事故証明書の有無を確認した □ ドライブレコーダー映像の有無を確認した □ 写真・目撃者情報の有無を確認した ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 初回相談チェックシート【労働問題】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相談日： 年 月 日 担当： 【 雇用関係の基本情報 】 □ 雇用形態を確認した（□正社員 □契約社員 □パート □派遣） □ 雇用開始日（ 年 月 日）を確認した □ 雇用契約書・労働条件通知書の有無を確認した □ 就業規則の閲覧・交付の有無を確認した 【 未払い賃金・残業代 】 □ 未払い賃金・残業代の対象期間を確認した □ 金額の概算を確認した（ 円） □ ⚠️ 賃金請求権の時効（3年）を確認した 期限： 年 月 日まで □ タイムカード・勤怠記録の有無を確認した □ 給与明細の有無を確認した 【 解雇・退職 】 □ 解雇通知書・退職勧奨の書面の有無を確認した □ 解雇日・退職日（ 年 月 日）を確認した □ 解雇理由（書面）の有無を確認した □ 雇用保険・失業給付の申請状況を確認した 【 ハラスメント 】 □ ハラスメントの種類を確認した （□パワハラ □セクハラ □マタハラ □その他） □ 証拠の有無を確認した （□メール・チャット □録音 □日記・記録 □診断書） □ 会社への申告・相談履歴を確認した 【 行政機関への申告 】 □ 労働基準監督署への申告歴を確認した □ 労働局のあっせん申請の有無を確認した □ 今後の手続きの方向性を確認した （□労働審判 □訴訟 □あっせん □交渉） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💡 案件が複合的な場合（例：離婚 + 財産分与 + DV）は、共通チェックと類型別チェックを組み合わせてご利用ください。
活用のポイント
時効・期限チェックは最優先
各チェックシートの期限確認欄は、相談中に必ず埋めてください。「受任後に確認しよう」と後回しにすることが最も危険なミスです。特に相続放棄（3ヶ月）・賃金請求権（3年）は期限が短いため要注意です。
チェック後にAIへ入力する
チェックした情報をLexoriaに入力すると、法的論点・初動アクション・確認事項が自動整理されます。チェックシートとAIツールを組み合わせることで、相談整理の精度とスピードが大幅に向上します。