法律相談ヒアリングシートとは｜作り方・基本構成・テンプレート解説
法律相談ヒアリングシートとは、弁護士が依頼者から相談内容を聞き取る際に使用する、体系的な質問・確認項目をまとめた書式です。本記事では、ヒアリングシートの意義・基本構成・具体的な作り方と運用方法を解説します。
ヒアリングシートとは何か・なぜ必要か
ヒアリングシートは、弁護士が依頼者から聞き取るべき情報を漏れなく収集するためのチェックシートです。事前に用意された質問項目に沿って聞き取ることで、確認漏れを防ぎ、相談の質を均一化できます。
初回相談は多くの場合、30分〜60分程度に限られています。アドリブで聞き取りを進めると時間が足りなくなったり、重要な事実を聞き忘れたりするリスクがあります。体系化された聞き取りシートを活用することで、限られた時間内に必要な情報をすべて収集できます。
ヒアリングシートがあると何が変わるか
- 依頼者は法的に重要な情報を自分では判断できない → シートが誘導してくれる
- 感情的になっている場合、話が脱線しやすい → シートが会話の軸になる
- 弁護士ごとの確認項目のバラつきを防げる
- 事務スタッフが初期聞き取りを担当する場合の品質担保になる
- 相談後の記録整理・清書の時間が短縮できる
ヒアリングシートの基本構成5セクション
① 相談者情報
氏名・連絡先・生年月日など基本情報。相談前に依頼者自身に記入してもらうことで、相談時間を法的な内容に集中できます。
② 相談概要（一言で）
「今日の相談を一言で言うと何ですか？」を記入してもらうセクション。弁護士が相談前に案件類型を把握でき、心の準備と必要書類の確認ができます。
③ 事実関係の時系列
「いつ・誰が・何をしたか」を時系列で記録するセクション。日付欄を複数設けた表形式にすると依頼者が記入しやすく、弁護士も整理しやすくなります。
④ 依頼者の希望する解決方法
「どうなりたいですか？」を選択肢形式で用意します。「相手に謝罪してほしい」「お金を受け取りたい」「関係を断ちたい」など、選択肢を見ることで依頼者自身が要望を整理できます。
⑤ 証拠・書類の有無（チェックボックス形式）
契約書・診断書・LINEのやりとり・写真・通帳など、案件類型ごとに想定される証拠書類をチェックボックス形式で列挙します。
効果的なヒアリングシートを作る3つのポイント
1. 案件類型別に作成する
離婚・相続・交通事故・労働など、案件類型ごとに特化したシートを用意します。「共通5項目＋類型固有の確認項目」という構成にすることで、どの案件でも使いやすく、かつ網羅性を確保できます。
2. 依頼者が記入しやすい言葉で書く
専門用語を避け、平易な言葉で質問を作成します。「除斥期間」より「問題が起きてからどれくらいですか？」のように、依頼者目線の表現にすることで記入率が上がります。
3. 弁護士用メモ欄を別に設ける
依頼者記入欄とは別に、弁護士が相談中に書き込むメモ欄を設けます。補足確認事項・法的論点・次のアクションを記入できるスペースが必要です。
ヒアリングシートの運用フロー
- 相談予約時にシートをメールまたはFAXで送付し、事前記入を依頼する
- 当日、記入済みシートをもとに補足確認に集中する
- 記入内容をLexoriaに入力してAIによる論点整理を実行する
- 整理結果をPDFで保存・事務所内で共有する